公司非公开发行A股股票事项圆满成功

        2015年11月7日，西藏天路股份有限公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》上详细披露了《西藏天路非公开发行结果暨股份变动公告》，至此公司非公开发行股票工作取得圆满成功。这是公司成立以来，利用资本市场优势，涉及项目最广、总额最多的一次融资工作，也是优化资源配置、扩大产业规模、提升盈利能力和实现转型升级的重要途径。

 

        自治区国资委、西藏证监局和自治区政府金融办全面指导、全力协调了公司非公开发行股票工作。在各方的大力支持下，此次发行工作于近日圆满完成。2015年，公司带领全体职工团结一致，克服困难，严格按照规定程序，逐项落实各项目标任务。同时，不断强化管理，转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量，依靠中央企业的先进经验和管理模式，不断完善公司治理结构，全力推进绩效考核、全面预算、项目策划和劳务分包竞标等系统管理制度，依法治企，诚信经营，进一步推动企业提质增效，各项经营指标强劲增长，保证国有资产保值增值，以更好的业绩回报投资者，使非公开发行得到了资本市场的广泛关注和投资者的积极响应。

 

        2015年10月23日，在公司见证律师及公司纪委、监事会和内审部主要负责人的见证下，在有效报价时间内，最终确定东海基金管理有限责任公司等9名发行对象，发行股票数量为118,480,392股，发行价格为8.16元/股，募集资金总额为966,799,998.72元。其中扣除保荐费、审计验资费、律师费和发行登记费等相关费用后，募集资金净额930,409,918.38元已全部到账。

 

        按照《西藏天路非公开发行A股股票预案》《西藏天路非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，西藏天路本次非公开发行募集资金中，43,400万元用于西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目；5,020万元用于西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目；7,340万元用于西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目；13,220万元用于施工机械设备购置项目；27,700万元用于补充流动资金。

 

        本次非公开发行股票的圆满成功，使公司资产规模大幅增长,资产结构更加优化，发展的竞争力更足。在西藏经济社会跨越式发展和长治久安的大好形势下，必将对提高企业竞争力，优化企业产业结构，提升国有资本的控制力和影响力，带动当地经济社会跨越式发展和长治久安起到有力的推动作用。